作者:正解局
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连续2个交易日(6月4—5日),股市光伏板块集体大跌。
不完全统计,2天内(交易时间一共才8个小时),主要光伏概念股蒸发市值超过200亿元,不少龙头股已经接连吃到两个跌停,6日开盘继续下跌。
大跌的直接原因是,发改委、财政部、能源局发布新规:严控光伏新增指标、下调补贴标准。
光伏厂商已是一片哀嚎。11名主要光伏企♂业以“光伏企业家们以及全■体光伏人”的名义,:新规能缓一缓。
但是局长却∮要说:这一跌不仅必要,也很值得▂的。
01
先要承ㄨ认一点,这些年,中国的光伏产业得到了长足发展。
光伏,简单说就是利用太阳能发电。伴随着】能源短缺,石油、煤炭等传统能源又会导致严重的环境问题,光伏从一∩出生就自带“光环”。中国也给予大力发展。
2017年全球新增装机容量102GW,同比增长33.7%。而中国2017年装机53GW,占全球的1/2还多。此前预计,2018年中◥国装机为55-60GW,持续领跑全球ぷ。
到2017年底,中国光伏累计装机容量超过130GW。中国累计装机和年度新增装机均居世界第1,成为全球光伏发电装机容量最大█的国家。
还不止这些,光伏发电提供了全国总发电容量的◣7.3%,还解决了220万个就业岗位。
而且中国光伏技术整体发展也十分不错。
02
但目前这一切都是在政府真金白银支︻持,甚至说不惜成本支持下才做到的。
很长时间以来,政府一直通过“标杆电价+补贴”的形式支持光伏发展。
比如,先前分布■式光伏补贴全国层面补贴为每千瓦时4毛2,而且补贴持续20年,很多地方还有1—5毛不等的地方补贴。
光伏厂︻家也是赚得盆满钵满。据统计,2017年,54家上市光伏企业中超过8成业绩上涨,其中,37家净╳利润破亿,合计利润达到265.28亿元,有12家利润ξ同比增长在100%以上。
在今年1季度,净利润超亿元的光伏行业上市公司已有26家,净利润同比翻番的有17家。
补贴到底有多丰厚?比如,某光伏龙头企业2017年利润是10.2亿元,其中,拿到的政府补贴就超过1个亿。
可另一方面,补贴已经让国▲家不堪重负。
根据中国光伏行业协会王勃华匡算:国家需要投入的光伏补贴总量将突破1.6万亿元。
相印证的是,光伏行业领头羊正泰集团负责人的一份提↘案显示:中国新能◥源补贴20年累计缺口将达2万多亿元。
光伏补贴约占到可再生能源补贴的1/2,也就是说,光伏▓补贴缺口很可能将有1万亿元。
这是一个什么概念?
,2018年中国国防预算才1.1万亿,教育支出才1711亿元。
换一个说法可能更形象,中国一个航母编队造价不超过1000亿元,世≡界最大天眼工程“FAST”,花费10个亿左右。
而光伏补贴需要投入资金是1.6万亿,目前还有近1万亿缺口。
03
丰厚的补∮贴、稳赚不赔的买卖,光伏厂商可谓是开足了马力。
今年一季度,中国分布式装机就达到7.685GW,4和5月又分别装♂机约1GW,已经基本◢完成今年10GW总量控制目标。
但这背后却存在极大的浪费。
国家能源局数据,去年全国光伏发电量1182亿千瓦时,全国弃光率则为6%,新疆、甘肃由于技术问题,弃光率分别高达∩22%和20%。
根据国家电网数据:光伏发出的每10度电中,就有1.1度被浪费。2017年,国家电网调度范围内,弃光电量就高达73亿千瓦时,相当于吉林省∏1个多月的用电量。
为了补贴,厂家只想简单扩大产能,“圈钱”,没有想过技术升级降低弃光率,正在走钢▽铁业、煤炭业的粗放发展的老路。
三部委通知里强调“发展光伏的方向是坚定不移的”。
不由的想起导演李安的一句话:“拍电影的∑人不需要别人勉励,需要勉励的人拍不了电影。”
即便,光伏是新能源发展的重要方向。但是在吃了多年补贴后,也需要光△伏厂家们自己面对更激烈的市←场竞争了。
产业政策支持的正反面例子,在中国都不算少见。
其中,家电和ξ 汽车产业形成鲜明对比。
家电行业是我国市场化最早的行●业,经过30多年发展,中国已是世界第一家电强国,在彩电、冰箱、空调、洗衣机等35个小项中全部产量第1,占据了国内90%以上市场份额,在全球市场也占据半壁江◇山。
但反观汽车行业,备受呵护,而今中国汽车产销量全球第1,但2017年自主品牌份额仅为43.9%,而且自主品牌称霸的也是10万元以下的中低端车型。
回到光伏产业,这次政策并没有一棍子打死,只是对◥装机容量进行限制,下调了补贴※标准而已。
政策上,大力支持光伏,归根结底是,中国要抢占新能源的制高点。
2010年后,中国光伏行业遭受到欧美严苛“双反”政策,随即中国对国内光伏给予了大力度的扶持。
而今已经过去好几个年头。作为企业,若一味寄希望于喝“奶水”的美梦,那恐怕要赶快醒√醒了。
一直扶,永远只能扶出阿斗。
是时候,自己走路、行动,在市场中打拼了。
但愿,两天蒸发掉的200亿,让他们懂得了这个→道理。
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